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NB出貨月衰退超乎預期

日期:2014/11/6 10:15:19 人气:560
電腦運算
Jul'14PC產業觀察:NB出貨月衰退超乎預期三星與宏碁Chromebook市佔仍超過80%
根據DIGITIMES Research統計,7月全球前五大品牌與前三大代工廠NB出貨( 不含可拆卸式外觀機種)均較6月明顯衰退,品牌衰退25%,代工廠衰退17%,略超乎預期。
前五大NB品牌出貨月衰退率最大者為惠普(HP)和聯想(Lenovo), 均超過30%,宏碁與華碩也都有20%的月衰退幅度,戴爾( D e l l )則逆勢微幅成長。前三大代工廠以仁寶衰退20%為大,緯創在戴爾訂單增加下,7月NB出貨較6月減少幅度僅11%。不過在NB市場仍是衰退的情況下,與2013年相較,不論前五大品牌與前三大代工廠2014年1~7月出貨量均有所成長,顯示品牌和代工都有明顯的整合及集中在前幾大廠的發展態勢。每季出貨量持續增加的Chromebook,2014年第2季首次突破百萬台,約達150萬台,佔整體NB出貨比重並從第1季2.4%提高至3.7%。在Chromebook市場有所提升的同時, 三星(Samsung)與宏碁仍是主力品牌,佔比維持80%~85%,年成長率並均達100%,三星仍有相當程度領先宏碁。

市場需求分析:7月NB出貨衰退超乎預期
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內文目錄
市場需求分析:7月NB出貨衰退超乎預期
廠商動態:2Q’14 Chromebook版圖之爭仍是三星勝出
產業動態:市場與代工版圖均越趨集中化
圖表目錄
Jan’13~Jul’14 Top 5 NB品牌全球月出貨量變化與預測
Jan’13~Jul’14全球Top 3 NB代工廠月出貨量變化及預測
1Q’13~2Q’14三星與宏碁Chromebook出貨量比較
Jan’14~Jul’14全球Top 5 NB品牌與Top 5代工廠月出貨量年成長率變化

■ 7 月Top 5 NB品牌出貨月衰退25%
5~6月庫存回補、新品上市、Windows XP到期帶動的NB出貨成長,到7月出現回
檔,全球前五大NB品牌出貨(不含可拆卸式機種) 較6月衰退25%,幅度雖然和
2013年同期相當,但超乎部分品牌原訂的出貨計畫,如惠普、宏碁與華碩。惠普
主因7月下旬部分訂單移至8月出貨、宏碁受到面板缺貨影響表現、華碩則是市場需
求較淡。
戴爾( D e l l ) 7月出貨量逆勢較6月些微成長近2%, 不過,其6月出貨表現相對惠普
差,戴爾6月NB出貨月成長6.4%,惠普則成長25.2%。其他品牌7月NB出貨較優
者還有東芝(Toshiba),維持與上月相當水準,不過,東芝6月NB出貨月衰退達
1.8%,低於產業整體甚多(超過10%)。
與6月相較,7月NB出貨衰退幅度最高者為惠普和聯想,均超過30%, 宏碁與華碩
則衰退20%。此外,聯想與華碩7月NB出貨量並為2014年至今最低點,惠普次
低,戴爾則最高,宏碁居中。
以年成長率觀察,除聯想外,其他四大品牌2014年7月NB出貨均較2013年同期
高,宏碁成長超過30%,戴爾約20%,其他則不到10%。聯想雖積極衝刺海外市
場,但大陸NB市場市況不佳、惠普加入搶奪新興國家教育市場訂單下,7月NB出
貨年衰退約達15%,此應是聯想近期對微軟(Microsoft) 249美元低價NB積極度提
升的主因。

■ Top 3代工廠7月NB出貨月衰退17%
Jan’13~Jul’14 Top 5 NB品牌全球月出貨量變化與預測
註:1:Lenovo出貨量資料自Jul’13開始計入Medion,但不含NEC。 2:Detachable可拆卸式機種不計入
NB出貨統計。

台灣前三大代工廠(廣達、仁寶、緯創) 7 月NB出貨月衰退幅度17%,不若前五大
品牌的25%高,同時也低於2013年同期(20%),但若加入英業達與和碩,衰退幅
度則達20%,並高於2013年同期的18%。前三大廠以仁寶月衰退幅度較高,達20%, 緯創僅較6月下滑11%。仁寶主因惠普、宏碁與聯想訂單量大幅減少,緯創則因僅聯想訂單量下滑較明顯,且戴爾新訂單出貨大幅增溫,使其7月NB出貨僅較6月減少20萬台。廣達7月NB較6月降低不少,則主因惠普訂單量未如預期。
7月英業達與和碩NB出貨月衰退則都超過前三大廠,尤其是英業達,兩業者NB月出貨量也都降至70萬台以下。

廠商動態:2Q’14 Chromebook版圖之爭仍是三星勝出
雖然越來越多品牌投入Chromebook生產與行銷,但仍以三星與宏碁出貨量較大,
2014年上半兩品牌佔Chromebook出貨量比重達80%以上。而市場雖有傳聞三星
淡出教育產業的解決方案市場,但其對以教育市場為主的Chromebook仍展現強盛
企圖,2014年NB出貨中並將有40%以上為Chromebook。
根據DIGITIMES Research統計,2014年第2季, 三星與宏碁Chromebook出貨
量均達新高, 年成長率並都達到100%,因此三星仍有相當程度的領先宏碁。
Jan’13~Jul’14全球Top 3 NB代工廠月出貨量變化及預測
註:Detachable可拆卸式機種不計入NB出貨統計。
資料來源:各公司、DIGITIMES,2014/7
1Q’13~2Q’14三星與宏碁Chromebook出貨量比較


產業動態:市場與代工版圖均越趨集中化
不論是前五大NB品牌或前三大代工廠,2014年前7個月NB出貨量合計均較2013
年同期增加, 前三大代工廠成長幅度並高於品牌。但值此同時,全球NB市場雖有
回溫,但仍處於衰退局面。
由此可見,2014年開始,因產業生命週期越趨成熟,品牌與代工均朝向集中化發
展,品牌方面,非前五大品牌陸續棄守市場,代工方面則是部分廠商已捨棄積極搶
單作風,並著重其他多角化事業的發展。
資料來源:DIGITIMES,2014/7
Jan’14~Jul’14全球Top 5 NB品牌與Top 5代工廠月出貨量年成長率變化

註:Detachable可拆卸式機種不計入NB出貨統計。